Ispred jednog od najpopularnijih mesta za izlazak u Zapadnom Berlinu opljačkana je jedna glumica. Neki mladić ju je gurnuo, istrgao joj tašnu i pobegao. Žena pada na kolena i posmatra napadača koji beži. Nešto kasnije se ponovo sreću. Ana i Adrijan. Tom prilikom je ona njegova učiteljica koja treba da ga nauči da govori.
Adrijan je siroče i smatra se komplikovanim slučajem. Ana je glumica koja, međutim, već odavno više ne glumi. Oboje su negde na marginama života, jedan korak izvan društva. Ana drži časove Adrijanu u svom stanu. Vlasnik njenog stana je Mihel kome pripada cela zgrada. On je njen najveći obožavalac. Časovi se ubrzo pretvaraju u večere, šetnje i zajednički popušene cigarete. Jednog dana pokušavaju da se odupru čitavom svetu. Uzajamno se bodreći, bez prebijene pare, napuštaju grad. Njihov cilj je Francuska, more...